آموزش طراحی داشبورد مالی با گوگل شیت
- امیر نصیری
- 1404-09-10
- آموزشی
- 0 نظر
طراحی داشبورد مالی با گوگل شیت یکی از حرفهایترین و سادهترین روشها برای تحلیل و نمایش دادههای مالی است. بسیاری از مدیران، حسابداران و صاحبان کسبوکار به دنبال ابزاری هستند که بتواند اطلاعات مالی را به شکلی خلاصه، قابل درک و قابل تصمیمگیری نمایش دهد. Google Sheets با امکانات گسترده در فرمولنویسی، نمودارسازی و اتصال دادهها، یکی از بهترین گزینهها برای طراحی داشبورد مالی است. در این مقاله، به صورت کامل و گامبهگام نحوه طراحی داشبورد مالی با گوگل شیت را آموزش میدهیم تا بتوانید یک داشبورد حرفهای، دقیق و کاملاً کاربردی ایجاد کنید.
اهمیت طراحی داشبورد مالی با گوگل شیت
داشبورد مالی یک ابزار بصری برای خلاصهسازی اطلاعات مالی کسبوکار است. طراحی داشبورد مالی با گوگل شیت کمک میکند:
-
دادههای پیچیده در قالب نمودار و شاخصهای کلیدی نمایش داده شوند
-
مدیران بتوانند وضعیت مالی را با یک نگاه درک کنند
-
روندهای مالی مثل رشد فروش، افزایش هزینهها و تغییرات سود قابل مشاهده شود
-
گزارشگیری سریعتر و تصمیمگیری دقیقتر انجام گردد
بهدلیل آنکه گوگل شیت رایگان، آنلاین و اشتراکی است، طراحی داشبورد مالی با گوگل شیت میتواند جایگزین بسیاری از نرمافزارهای پرهزینه باشد.
اجزای اصلی یک داشبورد مالی حرفهای
برای اینکه طراحی داشبورد مالی با گوگل شیت استاندارد باشد، لازم است اجزای آن را بهدرستی بشناسید. مهمترین بخشهای یک داشبورد مالی شامل:
-
شاخصهای کلیدی عملکرد (KPI)
-
نمودار درآمد
-
نمودار هزینهها
-
سود و زیان دورهای
-
جریان نقدی
-
روند فروش
-
مقایسه دورههای مالی
طراحی داشبورد مالی با گوگل شیت زمانی موثر است که این اجزا به شکل منسجم و قابل تحلیل نمایش داده شوند.
مرحله اول: آمادهسازی دادهها
قبل از ساخت داشبورد، باید دادهها به شکل صحیح و ساختاریافته آماده شوند. طراحی داشبورد مالی با گوگل شیت زمانی موفق است که دادهها دستهبندی شده و خطاهای ورودی به حداقل رسیده باشد.
بهترین شیوه این است که یک یا چند شیت مجزا برای دادهها ایجاد کنید:
-
شیت درآمد
-
شیت هزینهها
-
شیت فروش
-
شیت سود و زیان
-
اطلاعات جریان نقدی
هر شیت باید شامل ستونهای تاریخ، توضیحات، نوع تراکنش، مبلغ و گروهبندی باشد. این مرحله پایه اصلی طراحی داشبورد مالی با گوگل شیت است.
مرحله دوم: استفاده از فرمولها برای محاسبات
برای اینکه داشبورد بتواند بهصورت خودکار دادهها را تحلیل کند، باید از فرمولهای کاربردی استفاده شود. در طراحی داشبورد مالی با گوگل شیت فرمولهای زیر بسیار رایجاند:
-
SUM برای جمع ساده
-
SUMIF برای جمع بر اساس یک شرط
-
SUMIFS برای جمع بر اساس چند شرط
-
AVERAGE برای میانگینگیری
-
QUERY برای گزارشهای پیشرفته
-
FILTER برای استخراج دادههای خاص
-
UNIQUE برای گروهبندی
استفاده اصولی از این فرمولها باعث میشود طراحی داشبورد مالی با گوگل شیت دقیقتر و پویاتر باشد.
مرحله سوم: ساخت KPIهای مدیریتی
یکی از مهمترین بخشهای طراحی داشبورد مالی با گوگل شیت ساخت KPI هاست. KPI مجموعهای از شاخصهایی است که عملکرد مالی را در چند ثانیه قابل درک میکند.
نمونه KPI های مالی:
-
مجموع فروش ماه
-
رشد فروش نسبت به ماه گذشته
-
سود خالص
-
هزینههای عملیاتی
-
حاشیه سود
-
جریان نقدی خالص
برای ساخت KPI ها کافی است:
-
محاسبات را در شیت داده انجام دهید
-
خروجی محاسبهشده را در داشبورد بهصورت عدد بزرگ، رنگی و مشخص نمایش دهید
این مرحله طراحی داشبورد مالی با گوگل شیت را حرفهایتر میکند.
مرحله چهارم: ساخت نمودارهای مالی
نمودارها مهمترین بخش داشبورد هستند. برای نمایش روندها باید از نمودارهای مناسب استفاده شود. در طراحی داشبورد مالی با گوگل شیت نمودارهای زیر ضروریاند:
نمودار خطی (Line Chart)
برای نمایش روند درآمد یا روند هزینهها.
نمودار ستونی (Bar Chart)
برای مقایسه دورهای فروش یا هزینهها.
نمودار دایرهای (Pie Chart)
برای نمایش سهم هر گروه از هزینه یا درآمد.
نمودار میلهای افقی (Horizontal Bar Chart)
برای رتبهبندی محصولات، هزینهها یا بخشها.
نمودار تجمعی (Stacked Chart)
برای نمایش ساختار درآمدها یا هزینهها در یک نگاه.
برای ساخت نمودار:
-
داده را انتخاب کنید
-
Insert → Chart
-
نوع نمودار را انتخاب کنید
-
رنگها، فونتها و عنوانها را تنظیم کنید
این بخش از طراحی داشبورد مالی با گوگل شیت باعث میشود داشبورد حرفهای، خوانا و قابل تحلیل شود.
مرحله پنجم: طراحی صفحه داشبورد
پس از آماده شدن نمودارها و KPIها، نوبت به طراحی صفحه اصلی داشبورد است. اصول مهم در طراحی داشبورد مالی با گوگل شیت:
-
استفاده از فضای سفید
-
دستهبندی نمودارها در بخشهای مشخص
-
استفاده از رنگهای هماهنگ
-
نمایش واضح KPIها
-
قرار دادن عنوان مناسب برای هر نمودار
-
بالا بودن نمودارهای مهم در صفحه
-
جلوگیری از شلوغی
ساخت داشبورد باید به گونهای باشد که کاربر با یک نگاه بتواند وضعیت مالی را درک کند.
مرحله ششم: اعمال فیلترهای داینامیک
برای اینکه طراحی داشبورد مالی با گوگل شیت کاملاً حرفهای باشد، باید فیلترهای پویا اضافه شوند. این فیلترها شامل:
-
انتخاب بازه زمانی
-
انتخاب نوع هزینه
-
انتخاب نوع درآمد
-
انتخاب محصول یا پروژه
برای ساخت فیلترهای پویا باید از:
-
Data Validation (لیست کشویی)
-
توابع QUERY و FILTER
-
سلولهای ورودی کاربر
استفاده کنید. این مرحله باعث میشود داشبورد کاملاً تعاملی باشد.
مرحله هفتم: ساخت گزارش سود و زیان در داشبورد
برای تکمیل طراحی داشبورد مالی با گوگل شیت باید یک بخش ویژه برای نمایش سود و زیان ایجاد شود. این بخش شامل:
-
مجموع درآمد
-
مجموع هزینهها
-
سود ناخالص
-
هزینههای عملیاتی
-
سود عملیاتی
-
مالیات
-
سود خالص
این دادهها میتوانند در قالب نمودار یا جدول نمایش داده شوند.
مرحله هشتم: ساخت داشبورد جریان نقدی
جریان نقدی یکی از مهمترین بخشهای مدیریت مالی است. در طراحی داشبورد مالی با گوگل شیت میتوان:
-
ورودیهای نقدی
-
خروجیهای نقدی
-
جریان نقدی خالص
-
نمودار جریان نقدی ماهانه
را نمایش داد. این بخش برای مدیران بسیار ارزشمند است.
نکات حرفهای برای طراحی داشبورد مالی با گوگل شیت
برای اینکه داشبورد شما حرفهایتر، دقیقتر و خواناتر شود، نکات زیر را رعایت کنید:
-
استفاده از رنگبندی ثابت
-
نامگذاری استاندارد شیتها
-
جلوگیری از فرمولنویسی پراکنده
-
نوشتن توضیح کوچک برای هر نمودار
-
استفاده از فونت خوانا
-
بهروزرسانی دائمی دادهها
-
قفل کردن بخشهای فرمولدار برای جلوگیری از تغییرات اشتباه
رعایت این نکات باعث میشود طراحی داشبورد مالی با گوگل شیت کاملاً استاندارد باشد و در سازمان قابل استفاده بلندمدت شود.
جمعبندی
طراحی داشبورد مالی با گوگل شیت یک روش قدرتمند، کمهزینه و انعطافپذیر برای تحلیل دادههای مالی است. با آمادهسازی صحیح دادهها، استفاده از فرمولها، ساخت KPI های مهم، طراحی نمودارهای حرفهای و ساخت فیلترهای پویا، میتوان یک داشبورد مالی کامل و قابل اعتماد ایجاد کرد. این داشبورد در تصمیمگیری مدیریتی، کنترل هزینهها، تحلیل عملکرد و مدیریت مالی نقش کلیدی دارد. برای استانداردسازی این ساختار و طراحی داشبوردهای دقیقتر، استفاده از تجربه و تخصص موسسه حسابداری مهرارقام میتواند بسیار مفید باشد.
نظر دهید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
